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内容来源：零配件导航所属栏目：导读更新日期：2024-11-28

交换机组成零件

根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG(环境、社会和公司治理)意识提升，加上CSP(云端服务业者)加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。一、2027年中国液冷市场将超过百亿元光模块、AI服务器、AI芯片、交换机、液冷设备组成AI算力五大硬件设备。中国数据中心高速发展，为千行百业数字化转型提供基础支撑的同时也带来了巨大能耗。通过应用液冷技术来应对这一问题已基本成为行业共识。GPU/CPU单卡功率和服务器功率密度增加，将推动液冷在AI中加速渗透。冷板式液冷具备生态相对成熟、易于工程化和成本较低的优势，该市场有望实现高速增长。中信证券研报指出，2027年全球液冷市场将达到约858亿元，中国液冷市场将超过百亿元，2023-2027年CAGR均超过100%。液冷系统解决方案厂商具备与芯片厂或下游客户深度绑定的潜力，价值量高，综合能力要求高；核心零部件中，CDU具备高价值量高壁垒的特征，且易向液冷系统厂商转型。关注具有全链条能力的液冷系统厂商，以及冷板、管路、快插接头等零部件供应商。二、相关上市公司：中航光电、依米康、同飞股份中航光电表示，公司是国内较早具备整体液冷散热系统方案提供能力的供应商，产品广泛应用于超算液冷、互联网数据中心液冷等领域。公司液冷业务发展迅速，近五年复合增长超50%。依米康已成功完成浸没式液冷产品的开发，并在中东地区成功投运首台套NetLiq200 2.0液冷升级版产品。此产品采用先进稳定的模块化集装箱方案，以整体模块化思路，从服务器到冷源进行统筹设计，从供电、散热到结构尺寸进行综合考量，实现液冷系统数据中心的模块化交付，以即插即用的连接方式，比传统安装节省50%的安装时间。同飞股份在数据中心领域推出板式液冷和浸没液冷的配套产品。此外，公司液体恒温设备在储能领域，因其具有温升低、温度均匀性好、能效比高的优势，广泛应用于储能系统电池电芯的温度控制。关联个股中航光电 -0.16% 同飞股份+1.67% 依米康+1.65%

【今日资金流向】主力净流入行业板块前五：锂电池，汽车零部件，火电，黄金，机械；主力净流入概念板块前五：华为汽车，车联网/车路云，交换机，光通信，自动刹车；主力净流入个股前十：剑桥科技、赛力斯、四维图新、宁德时代、三一重工、中公教育、中国中车、启明信息、法本信息、中远海控

中国工业发展及其地理分布解析 ### 工业的重要性 𐟏튥𗥤𘚯𜌤𝜤𘺥›𝥮𖧻济发展的基石，涵盖了从自然资源开采到原材料加工的整个过程。简单来说，工业就是通过开采煤炭、石油、铁矿石等自然资源，以及对矿产品、农产品等进行加工和再加工，来满足社会各种需求。工业生产的链条 𐟔犥𜀩‡‡铁矿：为冶炼钢铁提供原料。冶炼钢铁：为制造业提供钢材。再加工钢材：生产汽车等工业产品的零部件。棉花加工：送到纺织厂纺纱织布，为服装生产提供布匹。再加工布匹：生产服装、床上用品等生活用品。工业的重要性 𐟌Ÿ 工业是现代社会的“心脏”，它为各行各业提供先进的工具和设备、原材料和动力等生产必需的物质条件。农业现代化：化肥、农药、电力设备，还有各种各样的农用机械、运输工具等，大大提高了农业生产水平。城乡建设：建筑机械和建筑材料都离不开工业的支持。交通运输：交通工具、设备和材料都由工业提供，现代化的交通运输离不开它。科学研究：精密仪器和设备也是由工业制造的。中国工业的分布 𐟌 我国的工业分布呈现出一种有趣的格局：东部沿海地区工业中心密集，并集中了主要的工业基地；中部地区工业中心较多；而西部地区工业中心较少，分布稀疏。四大工业基地 𐟏튨𞽤𘭥—：位于东北地区，以重工业为主。京津唐：环绕北京和天津，以机械、电子等轻工业为主。沪宁杭（长三角）：以上海为中心，包括南京和杭州，以轻工业和高科技产业为主。珠江三角洲：位于广东，以电子、纺织等轻工业为主。高新技术产业的崛起 𐟚€ 随着科技的进步，高新技术产业如电子信息、生物工程、新能源和新材料等从无到有，蓬勃发展，成为带动我国工业实现科学发展的重要因素。电子信息：我国是世界最大的电子信息设备制造国，彩电、手机、计算机、程控交换机等电子信息产品的产量位居全球第一。新能源：在沼气、生物液体燃料、风电、太阳能等新能源利用方面取得显著进展，已成为风电、太阳能利用的大国。新材料：光伏材料、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维等生产能力居世界前列。高新技术产业的分布 𐟌 我国的高新技术产业开发区多依附于大中城市。东部地区高新技术产业发展速度远高于中、西部地区，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区成为高新技术产业聚集的地区。

转：【华泰科技-黄乐平团队】鸿海科技日实地走访：GB200出货顺利，硅光是创新焦点过去两天，我们到台北实地参加鸿海科技日2024。这是鸿海集团年度活动，包括鸿海精密、工业富联、鸿腾在内集团主要公司都会展示主要在AI服务器，半导体，电动车等领域的成果及战略。鸿海是英伟达在代工环节最主要的合作伙伴，这个活动对把握AI投资节奏非常重要。这次两天跑下来，主要有两个热点，一个是英伟达GB200的出货情况，另外一个是采用硅光技术的CPO(Co Packaged Optics，标的上，利好工业富联和博通，对现有光模块企业的冲击需要进一步分析。 1. AI服务器：公司展示强大垂直整合实力，GB200 NVL72产能将达2万机柜这次会上，鸿海、工业富联、鸿腾展示了包括搭载GB200的NVL72整机、液冷系统、计算单元（Compute Tray）、交换单元（Switch Tray）、光模块等核心零部件在内的强大垂直整合能力。鸿海在会上确认，1）鸿海将成为全球首个量产出货搭载GB200的NVL72整机的公司。公司预计4Q小批量出货，2025Q1有望实现大批量出货；2) 鸿海正在墨西哥建造全球最大的GB200生产设施，计划到2025年产能达到20,000台英伟达NVL72服务器。满产情形下，若按单台服务器400万美金计算，收入将达800亿美金，相当于工业富联2023年整体收入的1.2倍。 2. 新技术：CPO是市场热点，关注对现有光模块的替代影响这几天和台湾投资人沟通下来，目前台股电子股最热的主题就是CPO。CPO是新一代的光芯片技术，通过把DSP等现在在光模块中的芯片功能集成到交换机主芯片中，大幅降低系统整体的散热，并且解决铜直连的距离问题，是1.6T之后重要的技术方向，这个实际商用可能要到2026，但客户已经开始布局产业链机会。目前走的最快的是博通，英伟达和台积电合作在追，CPO如果普及，对现有高速光模块行业可能有较大冲击，具体影响需要进一步分析 3. 看好工业富联作为AI产业链核心受益标的我们目前预测，工业富联2024年248亿利润，对应22倍PE。2025年收入利润保持15%左右稳步增长。如果英伟达GB200按照现在的buy-sell模式直接计入的话，收入可能在4Q开始出现显著加速。虽然毛利率会和现在8%左右比有一定下降，但利润增量可能会非常显著，是英伟达GB200放量的主要受益标的。