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华为投资国产零件公司下载_华为唯一入股的全球总代理是谁(2024年11月最新版)

内容来源：零配件导航所属栏目：新闻更新日期：2024-11-28

华为投资国产零件公司

说Mate70百分之百的国产零件自主安全可控，但我有一个疑问，为什么100%国产之后价格下不来了？中国有世界上最好的手机供应链体系，我们的供应链体系的话可以说成本控制的是最好的。包括苹果手机也是在中国生产。就是希望华为国产之后能把这个价格打下来，让普通人也享受这种高科技手机带来的乐趣。像小米一样科技平权，科技不再是高高至上，让每一个人都能享受科技带来的乐趣。祝Mate 70大卖。

“买了华为手机，别只当它是个普通手机！”余承东这话一出，瞬间引爆话题。为啥？因为这手机里头，零件大都是国产的，连芯片也不例外！听余承东这么一说，咱心里头有数了：咱国内的电子工业，规模那是杠杠的，造出不依赖别人的先进手机，那都不是事儿！这些年，咱们电子工业那是突飞猛进，成就斐然。产业链？咱已经有了，还挺完整！这就是咱的优势，也是华为能跟大漂亮“硬刚”的底气！所以说啊，华为手机，它不仅仅是一部手机，它更是中国电子工业崛起的见证者！看着它一步步成长，咱心里头那是满满的骄傲和自豪！那么，你对此有何看法呢？是不是也觉得咱国家的电子工业越来越牛了？

赛力斯人形机器人概念梳理及最新核心龙头概念股一览！ 1、赛力斯：公司发布邀请函，拟于11月21日召开赛力斯人形机器人专题技术论坛。公司背靠华为AI技术，有望成长为国内人形机器人龙头。 2、南京化纤：公司拟收购南京工艺。南京工艺是国产行星滚柱丝杠龙头，22年荣获“制造业单项冠军示范企业”，公司以滚柱丝杠、滚珠丝杠副为代表的滚动功能部件，当前收入体量约在5-10亿元。 3、绿地谐波：公司是国内谐波减速器龙头企业，精密谐波减速器是人形机器人三大核心零部件之一。 4、昊志机电：公司在人形机器人领域的产品包括谐波减速器、DD电机、低压伺服驱动、刹车机构、编码器、末端执行、力矩传感器等。公司与优必选合作。 5、中大力德：公司推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机。公司规划在佛山中大进行大规格RV减速器的研发、生产和制造。 6、丰立智能：公司谐波减速器已进入批量生产中，已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作。 7、秦川机床：公司的PV减速机覆盖1-800KG系列，是国内最全覆盖厂商，当前在国内前十大厂均有送样/应用。 8、双环传动：公司的RV减速器在中大负载，特别是50-210公斤负载的应用里面实现了非常关键的突破。国内机器人市占率为14%，位居第二。 9、兆威机电：公司精密行星减速器是指具有较高传动精度的小模数行星减速器，与RV减速器的摆线针轮传动不同。 10、国茂股份：子公司国茂精密传动主营谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，谐波减速器月产能为2500台。 11、步科股份：公司的第三代无框力矩电机产品面向协作机器人和人形机器人领域。 12、伟创电气：公司产品有低压伺服系统、伺服一体轮、旋转关节模组、空心杯电机、无框电机端等，公司正在布局人形机器人行业。 13、雷赛智能：公司积极布局人形机器人领域，已成功研发出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯及配套的微型伺服系统等核心产品。 14、鸣志电器：公司在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组的研发和制造，公司目前已向该领域头部客户提交了全套技术方案及样机。 15、鼎智科技：公司的滑动丝杆、行星滚柱丝杆、空心杯电机、精密齿轮箱等产品可用于人形机器人。目前公司与多个机器人厂家有序接洽中，样品测试阶段进展顺利。 16、柯力传感：公司已完成六维力传感器的产品及技术开发，目前已经送样给1家国内的人形机器人客户，正在为4家国内的人形机器人客户定制生产中，完成后会进行送样。 17、奥比中光：优必选人形机器人Walker S、大型仿人服务机器人Walker X均搭载奥比中光传感器，优必选也是公司的战略股东（持股0.67%）。 18、五洲新春：公司已经研发成功机器人全系列轴承产品，配套南高齿、纽氏达特、中大力德、大族谐波、来福谐波等机器人减速器企业。 19、瑞迪智驱：公司自主研发的机器人领域产品包括超薄伺服制动器、永磁制伺服制动器、超小谐波减速机、滚珠丝杠等，可适配应用于协作机器人和人形机器人。 20、震裕科技：全资子公司宁波马丁具身机器人科技有限公司已在人形机器人领域所需精密零件，如：直线执行器、旋转执行器中的传动模块中的核心零部件取得技术工艺突破，并实现产品的小批量交付。 21、夏厦精密：公司已向达闼送样人形服务机器人关节减速机。 22、维峰电子：公司已有的高精密浮动式板对板产品系列、工业高速精密传输系列以及正在研发的工业高速线速类产品系列，可应用于人形机器人。 23、香山股份：子公司均胜群英参与了贾维斯JARVIS人形机器人的项目。 24、超捷股份：公司一直在研发广誉人形机器人相关紧固连接件产品。目前已给客户送样，但尚未取得批量订单。 25、北特科技：公司成立全资子公司上海北特机器人部件有限公司，上海北特配合人形机器人用丝杠产品的样件研发工作。 26、怡合达：公司已有向人形机器人厂商提供部分零部件，但占比较低，主要包括直线运动零件和机械小零件等类别产品，主要应用在定制化设备和产线上。 27、捷昌驱动：公司组织申报并获得了浙江省2024年度“领雁”研发攻关计划立项，该项目主要内容是负责人形机器人线性执行器的研发并产业化。目前公司处于人形机器人的样品研发测试阶段。以上内容仅供参考，不作为操作依据。股市有风险，投资需谨慎。

10月23日复盘（主线梳理）（一）通信服务：增值电信业务扩大对外开放试点工作正式启动（1）硕贝德：全球领先的无线通信终端生产厂商；为华为提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务。（2）武汉凡谷：专注于滤波器领域20多年，在业内处于龙头地位；华为是公司主要客户之一。（3）大唐电信：在集成电路设计领域，公司在可信识别芯片领域保持国内领先地位。（二）风光伏：龙芯助力国产风电系统迈向新征程（1）海力风电：国内领先的风电设备零部件生产企业之一；收购海恒如东海上风力发电有限公司100%股权。（2）天顺风能：深耕风电行业近二十载，是全球的海上及陆上风力发电装备制造商、零碳资产投资运营服务商。（3）金雷股份：专业研发和生产风电主轴的高新技术企业；是国内专业的风电主轴制造商。（4）TCL中环：全球领先的光伏新能源材料（单晶硅为主）供应商；中芯国际是公司重要的下游客户之一。（5）宝塔实业：全国轴承行业六家大型一档企业之一和西部地区最大的轴承厂家。（三）并购重组：推动战略性新兴产业落地，并购重组持续火热（1）保变电气：兵装集团的控股企业，国内最大的输变电设备专业制造企业之一。（2）国中水务：主营供水及污水处理及环境工程业务，全国多地水务项目良好。（3）远大环保：中国电力投资集团控股的以电力生产为主业的上市公司。（4）塞力斯：与华为联合推出了高端新能源车品牌“AITO”，已上市问界M5+M7+M9车型。以上观点仅供参考交流，不作为具体操作建议；欢迎大家在评论区留言讨论！

【中泰证券-电子行业：美国拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控】本周Mate70开启新机预定，截止11/23日预约人数已经超过290万人，在新机预热视频中，华为将AI手势作为重要看点，预计采用TOF传感器实现，TOF传感器是众多光传感器品类之一，在国内公司中，美芯晟光传感器布局全面、进度领先，为大客户储备的dToF传感器和其他光传感器进展顺利，另外艾为电子（AI语音）、力芯微（iTOF传感器及配套）、唯捷创芯（射频前端）等作为供应链核心标的，安卓手机收入占比高，建议关注。此外，据路透社报道，美国最早将于下周公布新的对华出口限制，拟将200家中国芯片企业列入贸易限制清单，收紧HBM/设备对华出口，我们认为1）将中国芯片企业列入贸易限制清单，客观促进高端芯片流片回流，利好国产芯片制造升级；2）AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化加速演进；3）大陆设备进口环境日趋收紧，有望加速国产设备/材料/零部件导入。投资建议：　　AI依然是2024年最强赛道，重点关注AI产业链机遇：　　1）AI+：立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份、水晶光电、长电科技、恒玄科技、领益智造、东山精密、高伟电子；　　2）AI：沪电股份、深南电路、寒武纪、工业富联；　　3）半导体：中芯国际、兆易创新、澜起科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、中科飞测、精测电子、精智达等。　　4）光刻机：茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、炬光科技、永新光学、阿为特、张江高科、波长光电、福光股份、晶方科技、美埃科技等　　风险提示：　　需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

巨头人特斯拉OpenAI英伟达华为形机器人生态之投资并购整合出海全球化机会深研会总结：「中盛投资」「中盛并购」「中盛深研会」「中盛出海通」「深挖投资并购出海整合机会」 1 特斯拉：特斯拉AI体系包括FSD、Dojo算力、超算集群Cortex（大脑皮层）和XAI。我们认为参考SPACEX星舰，核心是控制软件和算法，成熟后复制成本几乎为0，硬件可通过快速迭代和工业化制造降本。上述经验证的体系可移植到人形机器人，预计带来以下变化：（a）AI数据训练软件成熟后，对硬件性能要求会降低，对大规模制造能力、稳定性和一致性、成本控制能力要求提高。（b）供应商角色定位发生变化，从“关系”向“硬实力”切换，短期来看有能力应对特斯拉技术要求的供应商优势明显，中期看国内外可能出现新Tier1厂商和零部件供应商，中长期Tier1角色预计从系统集成转变为直接供应零部件。（c）2027年后特斯拉可能将硬件和执行器整体开源，吸引产业资源向其靠拢。以上变化对国产供应链长期利好，看好有卡位优势、工艺和技术储备、资金实力的核心零部件企业，包括灵巧手及模组、丝杠、电机、减速器、轻量化材料、轴承和齿轮等。 2 Open AI：Open AI的核心是AI大模型ChatGPT，其投资2家主要人形机器人企业是Figure AI和1X。其中Figure AI是先To B再To C，最终实现通用人形机器人的目标，而1X是直接To C，通过仿生设计，专为家庭使用的柔性人形机器人。国产供应链也是能够最终大规模量产的保障，包括灵巧手、减速器、电机、精密结构件等，中坚科技、震裕科技、丰立智能等有望受益。 3 英伟达：类比特斯拉的FSD+Dojo+D1，英伟达已经初步构建大模型GR00T+算力平台Jetson Thor+Blackwell GPU。生态方面，英伟达宣布与波士顿动力、傅里叶智能、小鹏机器人等达成合作，英伟达为机器人企业提供模型算力支持，机器人则为其算力模型发展丰富应用场景。硬件方面，英伟达已与奥比中光、九号公司、小鹏等开展合作，上述企业与相关供应链有望受益。 4 华为：华为AI体系包括盘古大模型、毕昇编译器、云平台等。华为生态构建可分为“华为赋能”和“华为智选”。华为赋能模式由华为云计算部门领导，华为提供模型、算法、算力底座、传感器、灵巧手等，企业使用体系开发产品和做场景落地，衍生出不同类型的机器人产品，华为则在合作过程中获取反馈数据，并丰富自身模型，为开发人形机器人提供支持。“智选”模式是在自身生态体系逐渐完善基础上，华为有望躬身入局人形机器人，可参照之前车的“智选”模式。 5 我们认为，海内外巨头入局建立生态链，核心的AI体系加速迭代，人形机器人前景和落地更加乐观。相比AI赋能后性能大幅提升的认知决策系统，高可靠性、高性能、低成本的硬件供应链是支撑落地的关键，具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链优势明显，有望迎来利好。 6「中盛投资」「中盛并购」「中盛深研会」「中盛出海通」推荐上市公司：五洲新春、中大力德、雷赛智能；受益标的：三花智控、拓普集团、震裕科技、兆威机电、丰立智能、柯力传感、步科股份、双林股份、中坚科技、瑞迪智驱、能科科技、豪能股份。

特斯拉----------人形机器人追踪(五)：海内外产业催化不断关注华为链0-1阶段投资机遇中国国际金融股份有限公司研究员：邓学/任丹霖/厍静兰日期：2024-11-21 　　行业近况　　近期人形机器人行业海内外催化密集，市场关注度高。　　评论　　国内：巨头入局牵引行业，国产人形机器人进展加速。1）华为：11 月15日华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，现场与16 家企业签约合作备忘录，包括兆威机电/禾川机器人/拓斯达/埃夫特/中坚科技/乐聚/大族机器人等。2）宁德时代：11 月15 日据36 氪报道，宁德时代未来能源研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备；同时宁德时代内部的21C创新实验室已成立20 人左右团队自研机械臂。3）长安汽车：11 月15 日在广州车展宣布，规划2026 年/2027 年前推出飞行汽车/人形机器人产品，规划5 年内投入500 亿元+。　　海外：头部企业量产在即，多方巨头持续布局。1）特斯拉：11 月19 日官网发售1：10 比例的Optimus可动模型，售价40 美元，结构上有20+可动关节，配套迷你充电座模型。2）英伟达：11 月14 日据华尔街日报报道，英伟达计划于1H25 推出面向人形机器人的Jetson Thor计算机。3）Figure：　　11 月20 日发布视频，Figure02 机器人在宝马工厂中执行零部件分类工作，较此前的速度提升4 倍、可靠性提升7 倍，每天完成1000 次投放工作。4）Agility：11 月14 日在全球技术会议网络峰会宣布获得舍弗勒投资，双方签署合作协议，舍弗勒计划从Agility购买人形机器人用于其全球工厂网络。　　特斯拉逐步进入量产落地预期，建议关注华为链0-1 阶段投资机遇。伴随华为入局人形机器人产业，我们认为市场形成国内华为、海外特斯拉两条投资主线，特斯拉目前进入量产落地预期中，我们提示关注年底方案冻结及发包有望带来供应商范围收敛聚焦；而华为则处于0-1 阶段，我们提示关注新投资机遇。1）类比华为布局整车行业，其主要参与电动智能零部件/产品定义/渠道营销等环节，硬件采用合作代工模式以降低固定资产投入，我们认为人形机器人也有望效仿，对应此前合作的整车企业及已签署合作协议的机器人整机企业均有望进入，此前华为链及对应技术路线标的均有映射机会；2）类比2023 年特斯拉机器人，市场关注度高、量产时点距离远、以事件催化为主，我们提示关注产品发布更新、送样交流、国内外大型展会等关键节点。　　估值与建议　　建议关注： 1）车企：赛力斯，及其他具身智能初创企业； 2）已签署合作协议的华为人形机器人产业链：兆威机电、禾川科技、拓斯达（均为机械组覆盖）； 3）华为汽车及其他相关产业链标的。

人形机器人市场前景广阔，哪些股票值得关注？人形机器人板块是一个备受关注的投资领域，随着科技巨头如特斯拉、华为等的加入，该板块的市场前景更加广阔。以下是一些在人形机器人板块中值得关注的股票：三花智控：公司重点聚焦仿生机器人机电执行器业务，机电执行器是仿生机器人的核心部件。三花智控在机电执行器领域拥有深厚的技术积累和市场占有率，是人形机器人产业链中的重要一环。鸣志电器：作为全球领先的步进电机制造商，鸣志电器在人形机器人领域具有显著的技术优势。其混合式步进电机全球市占率超10%，位列全球第四，打破了日企垄断。随着人形机器人市场的不断扩大，鸣志电器的步进电机产品有望迎来更大的市场需求。绿的谐波：公司以谐波减速器为优势，布局机电一体化产品。谐波减速器是机器人关节部位的关键零部件之一，绿的谐波在该领域拥有领先的技术水平和市场占有率。随着人形机器人对高精度减速器的需求不断增加，绿的谐波的市场前景广阔。埃斯顿：作为国产机器人龙头企业之一，埃斯顿在人形机器人领域也具有显著的技术实力和市场占有率。公司主营业务为高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售，并为客户提供个性化、多样化、系统化智能装备自动化控制解决方案。中大力德：公司从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务，以精密减速器、减速电机等核心零部件及智能执行单元组件为主要产品。在人形机器人领域，中大力德的精密减速器产品具有广泛的应用前景。双环传动：公司自2012年进入RV减速器领域，通过多年研发及核心技术积累，目前已打破日本巨头纳博特斯克垄断。其同等级重负载RV减速器产品在核心性能上与纳博特斯克已无明显差距，并已实现批量生产。双环传动在人形机器人减速器领域具有较强的竞争力。柯力传感：公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器，目前跟工业机器人、协作机器人客户均有合作。在人形机器人领域，柯力传感的传感器产品有望得到广泛应用。蓝黛科技：公司通过子公司间接参与人形机器人关节项目的送样，并在2024年获得了日资客户的新项目，对应年化收入增量显著。蓝黛科技在人形机器人关节部件领域具有一定的市场地位。此外，拓普集团、天奇股份、博实股份、夏厦精密、丰立智能、秦川机床、昊志机电等股票也值得关注。这些公司在人形机器人产业链中各自拥有独特的竞争优势和技术实力，未来有望在人形机器人市场的快速发展中受益。请注意，以上推荐仅供参考，不构成投资建议。投资者在做出投资决策时应充分了解公司的基本面、市场前景以及潜在风险等因素，并根据自身的风险承受能力和投资目标做出合理的投资决策。

华为鸿蒙、芯片概念大涨，牛市背景下国产替代的巨大空间 @A股核心逻辑 2024.10.17 近期，以鸿蒙为代表的国产操作系统概念大涨。这两个概念有一个共同点，国产替代，自主自主可控随着全球科技竞争的加剧，国际政治经济格局的变化，许多国家开始采取技术封锁和制裁等措施，保护本国科技产业和关键技术。最近国际上的很多大事件，包括前段时间炒作的汽车安全自主可控，充分说明供应链安全和自主可控的重要性和迫切性。投资，关注的是未来的增量市场，而国产替代拥有足够大的市场空间。 1、半导体国产替代不断推进今年上半年半导体板块复苏态势延续，下游AI相关需求旺盛，国产替代不断推进，整体来看呈现向好趋势。营收和利润均保持增长态势。营收方面 24H1半导体行业整体营收同比增长12% 利润方面，24H1半导体行业整体归母净利润同比增长33%。单季度情况来看，24Q2半导体板块营收同比增长26.0%，环比增长17.0%，连续6个季度实现了同比增长；24Q2半导体板块归母净利润同比增长20.2%，环比增长64.3%。半导体设备龙头北方华创5月13日互动：近年来公司核心零部件国内采购比例逐年增加。经过公司多年努力，公司刻蚀设备正逐步缩小与国际先进水平的差距，目前已能够基本满足客户使用需求。目前半导体设备的整体国产化率仍然不高，面临卡脖子难题。2023年国内半导体设备整体国产化率仅为20%左右，包括光刻机在内的部分关键环节国产化率更是不足5%。上半年大基金三期正式成立，未来半导体设备、材料等卡脖子领域或将受到更多资金和政策支持。 2、信创国产替代加速 2022年9月底国资委下发79号文，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造，要求央企、国企、地方国企全面落实信创国产化。总体目标是在2027年底前，实现所有中央企业的信息化系统安全可靠的信创替代。根据机构的预测，中国信创产业市场规模，2023年突破1万亿元，2027年信创规模可达4.23万亿元，年平均增速在30%以上。从信创产业链各环节的国产化程度来看，信创产业链中上游还有较大提升空间尤其是在———CPU芯片——存储设备———操作系统及———中间件等细分环节国产化很低。目前CPU芯片国产替代率不到2%，存储设备不到5%，操作系统约5%，数据库约47%，中间件约8%。 3、纯血鸿蒙加速上线纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT 将于10月8日开启公测，正式进入商用阶段。操作系统是最核心的基础软件，中国PC和服务器操作系统的国产化率逐步提升。 Counterpoint发布的统计数据显示，鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。近期，翻阅———艾融软件半年报时，看到很有意思的一句话。商业银行的“信创”工作逐步进入高潮期，开始从基础硬件、基础软件向以鸿蒙操作系统等应用软件领域扩展。说明，“信创”工作已经从基础软件向以鸿蒙为代表的应用软件扩展，随着“纯血”鸿蒙的上线，操作系统国产替代速度会加快。 4、工业软件国产替代迎来黄金时期 9月20日，关于工业软件设备更新的一个重要文件。其中指出，工业软件领域设备更新目标为：以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点。 (重点领域) 一、工业软件领域(一)设备更新目标以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面，重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面，重点更新计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、计算机辅助制造(CAM)、制造执行系统(MES)、企业资源计划(ERP)等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件。工业操作系统方面，重点更新可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、数据采集与监视控制系统(SCADA)、安全仪表系统(SIS)、嵌入式软件等产品。到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，核心就是国产替代，自主可控。从2019-2024年，中国的工业软件市场规模的CAGR为13.2%，远高于全球的5.2%。但到2023年中国的工业软件产业规模占全球的比重依然仅为8.0%，远低于中国制造业在全球中的占比。就拿EDA来说，全球EDA市场主要由美国公司如Synopsys（新思科技）、Cadence以及Siemens（西门子）EDA等主导，它们占据了近75%的市场份额，目前国内EDA行业的企业较少，整体实力较弱。在设备更新的催化下，工业软件国产替代迎来黄金时期中望软件、中控技术、索辰科技、能科科技、华大九天、中望软件等会充分受益。接下来，国产替代，重点关注两大核心点：近两年有很强的国产替代预期，例如2027年前要实现的国产替代目标。目前正在加速国产替代，有业绩预期，或已经出业绩。本轮大牛市，硬科技国产替代大概率是主线之一，毕竟市场空间够大，逻辑够硬，也是目前最迫切的经济建设需求。牛市进入第二阶段后，以科技为代表的新质生产力，有望走成长赛道路线，毕竟经济转型和产业升级，还是要看科技。

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