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船舶配件蛋糕权威发布_配件大全(2024年11月精准访谈)

内容来源：零配件导航所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

船舶配件蛋糕

【（四）二线板块，哪些将二次崛起？】9月狂牛之前的大半年震荡市场中，除了继续坚定看多银保、基建和半导体等价值和成长股核心板块外，先后提示过家电，猪肉，航空，高速，港口，面板，有色，煤炭，船舶，电力，汽车配件，血液制品，原料药等。这些大多属估值较低的二线蓝筹或业绩反转的周期行业。都是弱势预期下的防御性品种，给的预期中线空间都只有20%左右。 ⠠⠠⠠⠠⠦œ쨽‚牛，这些板块大多数实现40%左右的涨幅（比提示时大多上涨30%以上），并在见顶后基本都是随波逐流。可以确定，它们大多已完成了中线炒作，年底前的第二轮行情中整体上不会有大的作为。建议在波段上涨中放弃，并轻易不上车。 ⠠⠠⠠当然，也有部分板块已出现短线机会。这里略提几个： 1，航空：选廉不选大 ⠠⠠⠠⠠⠠机票价格依然低迷（国庆出游人数大增，但机票价格反下降9%，主要原因是国际航班没恢复），人民币贬值，整个航空板块依然没到反转时。但基本不受国际航班和机票下跌影响的廉价航空，业绩继续稳健回升。技术上，廉价航空本周一提前止跌，且走出明显的“放量断崖下跌——地量平台”这种强烈底部形态。 ⠠⠠⠠提示：下周回调一两个点就是机会，几周内回到上周三四的平台，有七八个点的空间！祝大家家吉祥如意！至于大航，可选价格只有A股一半的港股，形其态、估值、空间和A股的廉价航空相同。 ⠠2，⠧Œꨂ‰：吃大不吃小⠊⠠⠠⠠⠥› 为进入9月以来，肉价持续下跌，主要原因是消费不及预期（吃了全球一半猪肉的中国人吃猪肉习惯逐渐弱化，是我对这个行业最大的担忧），其次是能繁母猪再度回升。 ⠠⠠⠠⠤𝆨ƒ𝧹母猪回升很弱，且已停止。板块价格已跌回七八月平台，有明显支撑。但这只意味着继续下行风险不大，机会则只限于个别猪头企业！比如虽然整体销量下跌，领头猪销量反而增加。预计集中度增加的趋势会继续维持，而且规模扩大和饲料下跌会导致成本不断被双杀！ ⠠⠠⠠提示：抓大猪，放小猪；宁吃母猪也别吃瘟猪肉……⠠⠂ 3，汽车：整不如零，零不如轮 ⠠⠠⠠⠹月份汽车销量继续第四个月下降，已毫无疑问成为衰退行业！新能源车依然增长，但渗透率已近60%，理论增长空间已不到50%（整个蛋糕分到6成，而蛋糕还在不断减少）， ⠠⠠⠠⠥› 此，汽车配件也好不到哪里去。因为大多数配件于汽车生产几乎完全同命运。但还有部分配件的命运，不是和汽车产量而是存量绑定，比如我们多次提示的轮胎。但机会也只限于几个头部企业。 ⠠⠠⠠ 上半年全球汽车生产增速已基本停滞，轮胎增速还能保持2%以上，国内依然在3%以上，某龙头轮胎营收居然增加30%多。目前轮胎板块估值居然只有10倍出头，不仅低远低于整个市场，而且作为汽车产业链最看好的板块，居然也远低于产业链的其他板块！ ⠠⠠⠠⠦�䖯𜌨👦œŸ轮胎纷纷涨价，虽有原料上涨的因素，但起码说明轮胎企业掌握着定价权，在供求关系中占优，可通过涨价消化成本。而且，随着油价再度下跌，成本问题已缓解。 ⠠⠠⠠技术上，轮胎在七月份提前大盘两个月完成中线探底，上涨五有提前大盘一周完成短线，板块强势明显！且这次大顶前后换手率和4月份的头部相当，显然多头还没尽力。所以判断是能较早甚至是汽车产业中唯一能在年内再创新高的板块。 ⠠⠠⠠ 提示：周五量价上冲都较猛烈，且已三连阳，建议回抽几个点再上车。几个龙头因大双顶压制，回落几个点虽然可上车，但底部震荡时间会长一点。 ⠠⠂ 4，摩托车：就低不就高 ⠠⠠⠠⠧›𘥯𙤺Ž汽车的夕阳西下，这个依然蓬勃，这或许也是全球消费降级的一个最典型标准。所以我们的投资也暂降级一下。 ⠠⠠⠠⠦‘馉˜车板块市值不大，数量也少，这也是炒作优势。另外，其增长点主要是出口，汇率再次贬值，也是利好。 ⠠⠠⠠⠠提示，既然是投资降级，就选适合低海拔，比如用来去江边海边看潮的摩托…… ⠊5，⠠PCB油墨：依然黑而不白 ⠠⠠⠠⠤𘀥‘襉暗示pcb油墨这个小众板块，将会如油墨一样黑的黑马！国企本周二三四天大盘连续新低，它连续大涨周四更是接近涨停。但一直大涨30后，依然没人知道它突然成爆冷黑马*当然我知道。既然不知道，就依然是黑马，等待利好传出成白马！ ⠠⠠⠠⠠其它本章节开头提到而没有给出分析的，基本意思不大，参照第二段的提示就行。 ⠠⠠⠠⠠至于军工和医药，因为大家都知道的原因，这两周不予点评。也因为某种原因，下周末无法写板块分析。大家可以注意收看我的视频解盘。（完）#赛轮轮胎##牧原股份##A股大涨#

中古琉璃小课堂：如何鉴别穆拉诺琉璃真伪？最近，穆拉诺琉璃似乎突然火了起来，价格也随之水涨船高。作为一个穆拉诺琉璃的“小白”，我决定先学习再购买。于是，我在网上淘了一串20英镑的项链，一边学习一边对比。以下是我总结的一些小知识，希望对大家有所帮助。打标：早期的穆拉诺琉璃是没有打标的，之后的打标一般也都是产地标，比如“made in Italy”。扣头：不能仅看扣头来评判穆拉诺琉璃的年代和新旧。老珠新串：老琉璃一般用棉麻线串成，每颗珠子会打一个绳结。由于年代和磨损，线会断掉。这时就会用新线和新的隔珠、扣头把它们重新串起来，也就是老珠新串。新珠老串：也有专门采购老式扣头，或把断掉的老珠子配件拿来穿新的珠子，就是所谓的新珠老串。气泡：手工穆拉诺琉璃会有很多相对不规则的气泡。机器生产的气泡很少，且位置相对固定，看上去相对比较死板。装饰纹理：例如常见的穆拉诺婚礼蛋糕，装饰纹理凹凸起伏有致，并不是摸起来都在一个平面上，没有凹凸起伏的手感。色彩：老珠子色彩没有那么艳丽，如果你喜欢老珠，遇到那种超级艳丽色彩的穆拉诺就要多注意啦！图案：穆拉诺琉璃很美，手工珠子细看每颗自然也都不太一样。艺术且美丽，不代表图案乱糟糟，画风太随意。特别在网上见过，画风超级随意，珠子每颗都不一样，整体画风乱糟糟的，分不清主次。购买地点：在murano岛买到的不一定都是琉璃珠，所以一定要多问多看再购买。孔道：古董威尼斯或Murano 琉璃珠是手工灯珠，所以孔径偏大且不规则。现代制作的孔道里面常有白灰。（特别感谢海蓝宝宝的科普）新的珠子做工好的也很美，无论新旧，希望大家都能淘到自己喜欢的饰品。

取消空客订单可能面临的后果 1：空客不再向中国提供零配件和维修技术服务，正在执飞的空客飞机得不到安全保障，可能会大面积停飞。 2：取消订单，空客的损失也不小，但中国航空市场这块大蛋糕，他们肯定不愿意轻易放手，这不仅仅是一场买卖，更是战略布局的一步棋。 3：国内航空公司得另寻出路，或许会转向波音或其他飞机制造商，但这样一来，成本和适应期都是不小的挑战，就像换了个新厨师，还得重新适应口味。 4：国际关系紧张加剧，取消订单可能被解读为政治信号，影响中外经贸往来，合作的大船说翻就翻，可不是闹着玩的。 5：国产飞机迎来机遇，但技术差距和品牌影响力不是一时半会儿就能追上的，这就好比跑步，别人已经领先几圈，咱们得加把劲追。 6：航空业的人才流动也可能受到影响，原本在空客工作的技术专家可能转投他处，人才流失对于任何企业都是切肤之痛。 7：消费者出行选择受限，航班减少，票价可能上涨，原本计划好的旅行可能因为“无机可用”而泡汤，旅游市场的波动也是连锁反应。取消空客订单，看似简单的商业决策，实则牵一发而动全身，影响深远，不仅仅是飞机上天的那么简单。

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