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人形机器人加工零件直播_人形机器人加工零件图(2024年12月全新视觉)

内容来源：零配件导航所属栏目：导读更新日期：2024-12-02

人形机器人加工零件

人形机器人灵巧手核心部件概念梳理人形机器人灵巧手主要由空心杯电机、螺纹丝杠、行星精密齿轮箱和编码器构成。以下是相关上市企业的梳理： 𐟔砧麥🃦倫𕦜𚧛𘥅𓤼业：鸣志电器：在空心杯电机领域表现出色，产品性能和质量较高，市场竞争力强。鼎智科技：作为江苏雷利的子公司，鼎智科技是微特电机的隐形冠军，空心杯电机是其重点发展的核心产品。拓邦股份：在智能控制领域有深厚的技术积累和丰富的经验，其空心杯电机产品广泛应用于各类自动化设备和机器人等领域。伟创电气：专注于机器人用空心杯电机，不断加大在该领域的研发投入，产品性能和精度表现出色。微光股份：开发的伺服电机、空心杯电机、无框力矩电机可应用于人形机器人。 𐟔頨ž𚧺𙤸杠相关企业：恒立液压：掌握精密加工制造工艺，投资线性驱动器项目，其滚珠丝杠产品已送样和小批量供货。贝斯特：成功研发人形机器人用行星滚柱丝杠样品，各丝杠产品正在市场持续开发及交付中。秦川机床：旗下汉江机床是国内螺纹磨床主导企业之一，定增扩产滚珠丝杠，加码高档母机创新。鼎智科技：其滚珠丝杠和行星滚柱丝杠已经开始试产。 𐟛 ️ 行星精密齿轮箱相关企业：鼎智科技：为江苏雷利旗下的北交所上市公司，其精密齿轮箱等产品可用于人形机器人。江苏雷利：储备了行星滚柱丝杆、精密齿轮箱等机器人核心部件产品和技术，相关产品处于送样和客户验证阶段。豪能股份：其汽车精密行星减速器产品的部分零件已取得相关定点，且该精密行星减速机可应用于机器人领域；重庆豪能正在建设精密行星减速器项目。宁波东力：主要生产行星减速器、齿轮箱等产品。兆威机电：专注于微齿轮、精密齿轮的研发生产。 𐟔⠧𜖧 器相关企业：伟创电气：其编码器技术领先，产品性能稳定，在工控等领域广泛应用。奥普光电：其控股子公司禹衡光学研制的多款超薄、空心轴、绝对式或增量式编码器已应用于机器人领域。这些企业在人形机器人灵巧手的研发和生产中发挥着重要作用，推动了人形机器人技术的发展。

刚刚，A股杀出一个机器人龙头，市占率70%！只要有机会，钱根本不是事儿！2024年，是人形机器人商业化的元年。一方面，马斯克的Optimus有望从2024年底开始小批量试产，2025 年全年将会生产数千至一万台用在特斯拉工厂等内部场景使用及训练。另一方面，华为、宁德时代等国内科技巨头也纷纷加入人形机器人赛道，引爆了国内资本对机器人赛道的关注，大量资金涌入其中。今年国内人形机器人行业至少发生了60起融资，其中，有22起是亿元级融资。获得亿元级融资的企业包括光鉴科技、星动纪元、宇树科技、本末科技、银河通用、逐际动力、星海图等。短短9个月时间就有40亿资金投入，足以看出人形机器人的潜力和价值。01人形机器人，产业链长、公司多截至2024年，国内外通用人形机器人整机公司差不多有150家，国内占据了其中80多家，大部分来自高校的学生和教师创业。目前，我国已累计申请6618件人形机器人技术专利，成为申请人形机器人技术专利数量最多的国家。作为含金量极高的科技产品，人形机器人典型的特征就是产业链长、涉及核心零部件众多，比如伺服系统、滚珠丝杠、减速器等。执行器总成：三花智控、拓普集团伺服系统：汇川技术、埃斯顿丝杠：五洲新春、北特科技、双林股份力传感器：柯力传感、安培龙、汉威科技减速器：绿的谐波、双环传动灵巧手：兆威机电、鸣志电器其中，减速器应用更加广泛，且价值量更高。减速机下游包括起重运输、水泥建材、机器人、重型矿山、冶金、电力等众多领域。起重运输、水泥建材、机器人分别为应用市场前三名，价值占比分别为25%、15%和11%。02减速器壁垒高、国产替代空间大减速器制造整体是“系统工程”，工艺、材料、设备等环节均存在较高壁垒。总体来说，不同类型的减速器在面临的技术壁垒上各有其重点。对于RV减速器，主要的挑战在于高精度部件的制造，这要求极高的加工精度和先进的装配技术。谐波减速器的难点则集中在柔轮材料的选取与处理，以及加工过程中的特殊工艺，如热处理等。行星减速器的核心技术在于实现其高加工精度。从市场格局上看，目前应用最广泛的谐波减速器和RV减速器仍然是国外厂商占据主导地位。凭借技术专利和在工业机器人应用的先发优势，外资品牌哈默纳科占据了谐波减速器全球份额80%以上份额，纳博特斯克则垄断了RV减速器全球份额的半壁江山。2023年，国内减速器市场规模在1400亿左右，国内厂商市占率不足30%，随着国内厂商逐步打破垄断，国产替代的市场空间非常大。03国内减速器厂商，三家最有看头虽然国内厂商起步晚，经过多年的积累和沉淀，国内也走出了三家主要的减速器企业。其中，绿的谐波主攻谐波减速器；中大力德和双环传动致力于RV减速器。从业绩层面看，双环传动的营收和净利润都有绝对的优势，并且业绩增速也是一枝独秀，反观谐波减速器龙头绿的谐波，营收规模确是三者中最小的一个。不过，真的看具体的减速器业务，收入情况差别没这么大。上半年，绿的谐波、双环传动、中大力德减速器收入分别为1.46亿、2.57亿、1.26亿；毛利率分别为39.70%、31.98%、21.38%。可以看到，绿的谐波的减速器业务盈利能力最强、双环传动收入最多，毛利率也不错，中大力德的减速器业务则不怎么赚钱。下面我们具体来看一下表现相对较好的绿的谐波和双环传动。1、绿的谐波销售费用拖累整体业绩经过多年持续研发投入，绿的谐波掌握了谐波减速器的核心技术，实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售，并实现批量出口。目前与国内外大型知名客户形成了稳定的合作关系，客户覆盖abb、发那科、安川电机、库卡、新松机器人、埃斯顿、优必选等国内外知名品牌及制造商。不过，随着哈默纳科等头部供应商的扩大产能，市场竞争逐步加剧，使得绿的谐波业绩进入阶段性承压阶段。公司毛利率2021年之后一路下滑，从52.52%下滑到39.53%，幅度高达13个百分点。业绩方面，绿的谐波连续九个季度下滑，今年前三季度在营收增长的情况下净利润仍旧下滑，出现增收不增利的情况。究其原因，面对外资大厂的挤压，公司减速器价格下滑，从而造成资产减值损失扩大。2024年前三季度，公司计提减值损失1033万，同比增长50%。此外，为了弥补差距，绿的谐波开始增大研发投入，相比去年，今天研发费用增长超过14%。2、双环传动业绩连年增长2018年，双环传动实现RV减速器的量产，一举打破日企垄断，将RV减速器的价格从万元以上直接打到3000元以下。在减速器企业中，双环传动可以说是吃得最好。 2020年以来，双环传动业绩一年比一年好，营收从36.64亿增长到2023年的80.74亿；净利润从不足亿元增长到8.16亿，尤其是2021年，增幅高达536%。从具体业务来看，RV减速器占总体营收的比例比较小，只有5.95%，这是因为双环传动将减速器业务拆分了出去。双环传动在2020年将减速器业务拆分，成立了子公司环动科技。分拆之初环动科技在中国RV减速器市场的占有率为5.25%。接下来的三年，环动科技的市场份额迅速扩大，2021年-2023年，环动科技在中国RV减速器市场的占有率分别为10.11%、13.65%和18.89%。与此同时，纳博特斯克在中国的市场份额从2020年的54.80%下降到了2023年的40.17%，国产替代明显。双环传动的业绩增长主要来源于其传统的汽车齿轮业务，2024上半年实现营收23.63亿，营收占比54.67%。其在国内齿轮市场的占有率达60%，在新能源汽车电驱动齿轮市场的占有率更是高达70%。04总结人形机器人正式进入小批量量产，随着商业化进程的不断加速，市场增量空间会逐步释放。在国产替代的大背景下，国内像绿的谐波、双环传动等具备核心技术的厂商必定会越来越受重视，抢占外资厂商的市场份额。背靠我国的庞大市场，未来相关公司的业绩确定性非常高。

PEEK材料（人形机器人轻量化） 1，肇民科技：公司凭借在特种工程塑料领域(PEEK、PPS等)多年的开发经验和精密零部件的制造经验，积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品。 2，新瀚新材：公司产品DFBP是PEEK的主要原料，威格斯、索尔维、赢创、中研均是公司主要客户。 3，中欣氟材：公司氟酮产能五干吨居国内首位，氟酮是PEEK材料最核心原材料。 4，中研股份：继威格斯、索尔维、赢创之后的全球第四大PEEK生产商。 5，肯特股份：公司主要产品为高性能工程塑料制品及组配件，以 PTFE、PEEK、PA 等为原料，经配方改性、混料造粒、自动模压、烧结、注塑、挤出、精密加工、旋切、压延、拉伸等多道工艺加工而成。 6，凯盛新材：在取得PEKK材料方面的突破后，该公司积极与中国科学院宁波材料技术与工程研究所合作，共同开发CF/PEKK热塑性预浸料。 7，大洋股份：公司含氟精细化学品募投项目主要产品为4.4一二氟二苯甲酮、氟苯等，其中44一二氟二苯甲酮是塑料聚配醚酮(PEEK)的关键中间体。 8，汉宇集团：公司有PEEK及树脂改性产品的研发、生产、销售一体化服务全球供应商。 9，同益股份：公司复合材料板棒材目前已量产的产品PEEK、PPS等。 10，南京聚隆：公司在新技术新产品研发方面，完成PPA、 PEEK、 LCP等材料的开发。

人形机器人产业趋势明确，相关上市公司，目前产业进入从0到1的重要突破阶段，2024年将是突破量产的关键一年，后续应重视技术迭代、定点、新品发布等事件催化，板块经过前期市场风格调整等因素影响，交易拥挤度已有所下降，当前位置具备配置性价比。重点关注执行器、传感器、降本新技术、设备等方向。执行器&传感器：此前执行器市场挖掘比较充分，后续重点跟踪各厂商送样进度，从技术难度上看，丝杠＞减速器＞电机；传感器是现阶段重点迭代方向，触觉传感器、六维力矩传感器是高壁垒、高确定性的方向。✓ 相关标的：①丝杠：恒立液压、五洲新春、贝斯特、北特科技；②减速器：绿的谐波、中大力德；③电机：步科股份；④传感器：汉威科技、敏芯股份、华依科技、东华测试、柯力传感。核心加工设备：人形机器人零部件资本开支启动将带来核心设备放量，从自主可控紧迫性程度看，磨床＞车床＞绕线机。✓ 相关标的：①磨床：日发精机、华辰装备、鼎泰高科；②车床：浙海德曼；③绕线机：田中精机。降本新技术方向：关节与材料降本/轻量化也将是下一阶段机器人厂商竞争的重点，如PEEK材料、球墨铸铁工艺、冷锻工艺等。✓ 相关标的：①PEEK材料：中研股份、沃特股份、中欣氟材等；②球墨铸铁：恒工精密；③冷锻：思进智能、恒锋工具、新坐标。国内人形机器人厂商：特斯拉引领下，国内厂商将加速突围，政策支持下国内主机厂也将迎来量产。✓ 相关标的：博实股份、新兴装备等。

人形机器人爆发，抓住这些股票的机会！人形机器人概念再度被热炒，主要得益于政策的支持和特斯拉的进步。国内相关股票如拓普集团、科大讯飞等也因此受益。政策支持：工信部和地方政府出台了多项政策，推动人形机器人产业的创新与发展。特斯拉的进步：特斯拉的人形机器人正在突飞猛进的进步，引发了市场对人形机器人的关注。相关股票上涨：人形机器人相关股票一直在上涨，板块内的主要股票有拓普集团、三花智控、秦川机床等。 AI总结由头条智能技术生成人形机器人再度热炒，原因很好找，特斯拉的人形机器人正在突飞猛进的进步，所以国内这一块马上就跟上了。从9月份开始，人形机器人就开始炒作了，相关的股票也一直在上涨，板块内的主要股票有：一、硬件零部件相关拓普集团：是汽车零部件领域的知名企业，在人形机器人领域，其生产的底盘、关节等零部件有望应用于人形机器人的制造，为机器人提供稳定的支撑和灵活的运动能力。三花智控：在制冷空调电器零部件领域处于领先地位，其生产的各类阀件、泵类等产品，可通过技术转化和创新，应用于人形机器人的热管理系统和流体控制等方面，确保机器人的正常运行和性能稳定。秦川机床：作为机床工具行业的骨干企业，其精密加工能力可为人形机器人的零部件制造提供高精度的加工服务，如生产减速器等关键零部件，提高机器人的运动精度和效率。恒立液压：在液压领域拥有深厚的技术积累和市场份额，其液压元件和系统可应用于人形机器人的关节驱动和动力传输，为人形机器人提供强大而精准的动力支持。贝斯特：专注于精密零部件和智能装备及工装的研发、生产及销售，其生产的精密零部件可用于人形机器人的关节、电机等部位，提升机器人的整体性能和可靠性。五洲新春：专业的轴承制造企业，生产的各类轴承产品可应用于人形机器人的关节部位，降低关节运动的摩擦阻力，提高机器人的运动灵活性和寿命。北特科技：在汽车转向器零部件领域有一定的市场地位，其转向器零部件生产技术可应用于人形机器人的转向关节等部位，实现机器人的精确转向和姿态控制。雷迪克：主要从事汽车轴承的研发、生产和销售，其生产的高精度轴承有望应用于人形机器人的关节部位，保证机器人关节的顺畅转动和稳定性。软件与系统集成相关： ⷠ科大讯飞：作为国内领先的人工智能企业，在语音识别、自然语言处理等领域拥有核心技术和大量的知识产权。其技术可应用于人形机器人的语音交互系统，使人形机器人能够准确地理解和回应人类的语音指令，实现更加自然、流畅的人机交流。 ⷠ中科创达：在智能操作系统领域具有深厚的技术积累和丰富的项目经验，能够为人形机器人提供定制化的操作系统开发和优化服务，确保机器人的软件系统高效、稳定地运行，同时实现与硬件的完美适配，提升机器人的整体性能和用户体验。 ⷠ软通动力：是一家提供软件与信息技术服务的企业，可为人形机器人企业提供从软件开发、测试到系统集成等全方位的技术服务，帮助企业加速人形机器人产品的研发和上市进程，提高产品的质量和竞争力。其他相关 ⷠ豪能股份：其全资子公司重庆豪能正在建设新能源汽车精密电驱动行星减速机构项目，精密行星减速机可应用于机器人领域，有望为其带来新的业绩增长点。 ⷠ奋达科技：该公司密切关注人形机器人产业链商业机会，并注册成立了深圳威尔新动力有限公司，致力于人形机器人关节等核心部件的研发、制造，积极布局人形机器人领域。 ⷠ富临精工：在新能源汽车零部件领域有较强的实力，其生产的减速器等产品有望应用于人形机器人，随着人形机器人市场的发展，公司有望迎来新的业务增长。 ⷠ儒竞科技：该公司在电机驱动与控制领域有一定的技术优势，其产品可应用于人形机器人的电机驱动系统，为机器人的运动控制提供关键支持。 ⷠ埃夫特：作为工业机器人行业的领先企业，在机器人的研发、生产和应用方面具有丰富的经验和技术积累，有望将其技术优势延伸至人形机器人领域，实现业务的拓展和升级。 ⷠ麦迪科技：该公司在医疗信息化领域有一定的市场份额，随着人形机器人在医疗领域的应用逐渐拓展，其有望与人形机器人企业开展合作，为医疗机器人的研发和应用提供技术支持和数据服务。能够快速发展的原因：国家政策支持： 1、工信部出台指导意见：工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人产业发展提供了明确的政策指导，推动人形机器人产业的创新与发展。 2、2024 年 10 月 14 日，工信部副部长王江平表示将出台推动未来产业创新发展的实施意见，大力发展人形机器人等新领域新赛道，以促进相关产业的发展。地方政策支持： 1、重庆发布应用行动计划：重庆市经济信息委等八单位联合印发《重庆市 “机器人 +” 应用行动计划（2024-2027 年）》，提出到 2027 年，机器人广泛应用于重庆市经济社会各领域，推动人形机器人在当地的应用与落地. 2、上海发布首批具身智能标准：在 2024 年 10 月 28 日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布了全国首批人形机器人具身智能标准，包括《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》，为行业的规范发展提供了标准支持. 3、深圳建立产业创新中心：华为与深圳市前海管理局、宝安区人民政府合作共创具身智能产业创新中心，整合各方资源，共建具身智能大脑、小脑、工具链等关键根技术，并开启联创项目，推动人形机器人技术的研发与应用. 4、光谷投入专项资金：东湖高新区发布《东湖高新区促进未来产业发展实施方案》，计划每年投入不少于 10 亿元，单项目最高支持 3 千万，全方位、突破性发展包括人形机器人在内的未来产业 9 大赛道，通过多种举措推进人形机器人产业发展，如补齐建强 7 大要素，实施 8 大行动等，促进人形机器人项目的科研成果转化与产业化落地从热度上来说，人形机器人和AI应用可以说是并驾齐驱，美股那边的AI应用APP和PLTR，今年涨的非常的凶猛。所以A股这边其实也会反复的炒作，另一条支线机器人就是特斯拉最有爆发力，或者营销影响力是最强的。

沪深两市互动易精华成飞集成：参与多个无人机项目机身结构件的数控加工制造天岳先进：近期首次推出了12英寸碳化硅衬底产品欧圣电气：智能护理机器人已量产并升级至第五代立中集团：产品可用于人形机器人零部件制造旭光电子：承接可控核聚变工程配套研制的兆瓦级电子管产品填补了国内技术空白亿道信息：公司与Rokid在技术研发及AR空间计算方面保持紧密合作宇瞳光学：少量模造玻璃镜片产品应用于AI镜头领益智造：已取得超威半导体供应商代码未来订单有望逐步释放映翰通：提供边缘智能解决方案支持AGV机器人等AI应用三变科技：公司作为国有企业高度重视市值管理工作崇德科技：公司产品暂未运用到低空经济领域宇通重工：目前无人驾驶环卫设备和矿用车市场总体尚处于探索阶段天岳先进：近期推出12英寸碳化硅衬底产品

市场仍旧多空区域拉锯如何应对大盘本周有所走稳。周五人形机器人、电商、互联网金融、食品加工等板块涨幅居前。有从“粘胶纤维”变身为“机器人概念股”的个股连收10个涨停板。有券商研报表示，将2025年定义为人形机器人的能力成熟之年，即通过大规模的场景部署实现训练素材的富集并进一步反馈至机器人能力端。在此期间，密切关注规模化部署的完成、训练方法的创新、节点性成果的取得，以及由此带来的行业催化，坚定看好人形机器人产业。目前市场或等待明年1月窗口。据媒体披露，当地时间25日，美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。特朗普在去年的一次采访中提出了对所有进口商品征收10%普遍关税的建议。随着特朗普的回归风声渐起，一场新的贸易战风暴似乎已在路上。关税大棒挥舞得越来越急促，从对中国零部件的直接施压，到对墨西哥、加拿大和秘鲁等转口地的间接威胁，种种迹象表明，特朗普式的单边主义和关税施压政策可能将全面重启。而市场也或观察美联储进一步的动作。据报道，美联储一直致力于将美国通胀率降至2%的目标水平，但近期通胀似有卷土重来之势。美国商务部经济分析局公布的最新数据显示，与一年前同期相比，10月PCE价格指数上升2.3%，较上个月出现反弹，核心PCE价格指数同比上升2.8%，为2024年4月以来最大增幅。通胀卷土重来或将直接影响美联储的降息前景。德银美国首席经济学家Matthew Luzzetti预计，今年12月，美联储将进行最后一次降息，幅度为25个基点，随后该央行将于明年全年暂停降息。近日“谷子”概念股扎堆涨停。继盲盒之后，“谷子”概念悄然兴起，风靡二次元圈层，有分析认为，如今已然发展成一种新经济形式，成为一种新消费力量。对年轻人而言“谷子”不是冰冷的商品，而是情感的载体。据披露，所谓“谷子”，音译自“Goods”，是一个二次元的概念，泛指二次元衍生商品，涉及漫画、动画、游戏、偶像、特摄等版权作品衍生出的周边产品，包括吧唧（徽章）、立牌、色纸、海报、镭射票等一系列ACG（动画、漫画、游戏的统称）IP的衍生品。而购买这些二次元周边的行为被称为“吃谷”。买“谷子”的人聚集到一起交流分享就形成了一个独立的圈子，也就是“谷圈”。对于市场走势，沪指本周有所走稳，但成交量仍不足，未能有限放大，这使大盘上行动量受到制约，加上今年9月底、10月上旬成交放巨量冲出高点，而11月上中旬的再次拉高，持续的成交量达到今年9月底、10月上旬成交量的水平，但股指未能突破10月8日高位，说明上方阻力仍较大。正如上周指出，3150点地带以下为近9年的底部区域，3400点地带以上至3700点地带的区域为近9年的相对高位区，3400-3700点为2021年1月至2022年3月箱体波动整理长达1年多，积聚相对集中的密集成交，所以或难一下子上破，特别是3700点上下是近9年来多个最大压力的高点所在，如10月8日冲至3674点便受压回落，11月8日再次拉高至3509点而受压，后调整至今，可见3400点以上历史套牢筹码较集中，较庞大，没有持续巨量拉升难一下子向上突破。本周沪指尽管有所走稳，但周五冲高后上行略有压力，主要是逐渐接近3400点地带，而10日均线本周下穿30日均线，阶段上或呈现围绕10日均线、30日均线盘整，波动空间比之前或收窄，等待60日均线、半年线、年线这些中长期均线的上移，形成强支撑。沪指在3150点地带至3400点地带区域为之前指出的近9年一个多空平衡拉锯区域，目前在该区域内波动整理的格局未改，3400点地带未有效上破前，市场多空拉锯结构性波动仍为特征，或等待明年1月历史上往往呈现的转折之窗。

下周看好人形机器人概念（11月10日） 2024年以来，AI端产业进展持续推进，而作为AI大模型原生应用的最佳实体，人形机器人在视觉、语音、运动控制等方面的能力或持续强化，在AI赋能、产业巨头入局、政策支持等背景下，其产业进程或加速发展。沙漠雄鹰认为，一个生产物流场景，通常包括原材料卸货、入库、仓储、分拣、出库并配送至生产车间，加工成成品后，成品入库、仓储、分拣及出货等多个场景，涵盖了物料的存储、分拣、搬运和配送四大功能。如何实现全流程无人化，尤其是各流程之间的自动化无缝衔接?优必选携手UQI优奇打造的全栈式无人物流解决方案，集“硬件+软件+服务+运营”于一体，具备AI赋能、真无人、高柔性三大特点，通过多模态大模型、视觉算法和语音技术等多种AI技术赋能，可一站式柔性调度多种设备及机器人协同作业，人形机器人可以与无人物流车、无人叉车等工业移动机器人和智能制造管理系统协同完成分拣、搬运和配送任务，快速实现物流场景布局调整、扩建、升级等需求，真正完成无人物流的闭环。工业人形机器人操作系统的物料转运任务，依托多模态大模型获得定位和语义信息，从货架上分拣物料至周转箱中。瓦力移动机器人将分拣好的周转箱运送到指定中转位置，由另一台将周转箱搬运到托盘上。接着，瓦力重载无人叉车F3000自主导航到转运点，将托盘从地面叉取并装载到无人物流车的车厢内，实现室内外场景物流无人化的无缝衔接。沙漠雄鹰认为，考虑到自主可控叠加并购重组政策，持续看好光刻机与基本面表现强的半导体设备；人形机器人量产渐行渐近，首先看好丝杠，其次为灵巧手、减速机、电机、传感器等环节；消费电子是AI落地核心终端，重点关注散热、PCB；2024年以来，政策密集支持低空经济发展，可关注整机及核心零部件。重点强调：本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。沙漠雄鹰（李德升）2024年11月10日于深圳每日叮咛：公元2024年11月10日，星期日，农历甲辰年十月初十日。甲辰年、乙亥月、戊寅日、壬子时。戊土生于亥月财星当令，自坐寅木七煞攻身，年柱甲辰七煞制比，最喜印绶生身为福，岁煞北：壬子癸方不能动土和修造，家中北方勿动，以免影响家运。虎日冲猴：属虎和属猴的人逢冲，大事不宜。戊寅天克地冲壬申：八字中有戊寅、壬申的人，注意身体保养，且防范运势不佳。

近日，特斯拉机器人官方账号发布新动态：准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中，Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。项目高管米兰ⷧ瑧“楥‡于推特发布关键信息：“我们的新手/前臂具备两倍自由度，且前臂重量得以减轻。所有致动转移至前臂，致使其重量增加。” 这一推文配合 Robo+大会彩蛋细节，揭示了特斯拉人形机器人手部及前臂的重大变革。一、灵巧手自由度显著提升 Optimus Gen3灵巧手结构采用“齿轮箱+丝杠+腱绳”传动方案，灵巧手自由度提升至22个，执行器集成至前臂，未来灵巧手技术趋势包括：（1）空心杯电机、无刷电机均有望采用：由于手部模块大部分集成到前臂，体积限制问题得以解决，空心杯电机的体积优势不再必要，因此空心杯电机和无刷电机均有望被采用，低成本的无刷电机优势突出。（2）微型齿轮箱价值量提升，加工难度要求极高：灵巧手的电机必须搭配微型齿轮箱（减速箱）才能发挥作用，对于齿轮加工的技术沉淀和对齿形的理解要求极高，具备微传动（电机+齿轮箱）综合能力的供应商有望受益。（3）微型丝杠用量大幅增加：丝杠方案使得手部承载力得以提升，本次方案新增手部微型滚珠丝杠，单手最多可能提升至约17根，微型丝杠用量大幅增加。（4）传感器向“电子皮肤”进化：随着手部灵活度提高，传感器逐步向柔性感知的“电子皮肤”进化，更好地感受力度、温度及滑动等物体特性。二、前臂轻量化材料革新前臂减重是另一大亮点，采用镁铝合金与 PEEK 材料实现轻量化目标。在镁铝合金应用方面，肇民科技、旭升集团有望受益。而 PEEK 材料领域，中欣氟材、中研股份、新翰新材、富恒新材等企业或将在这一趋势中分得一杯羹。此次特斯拉人形机器人在灵巧手（丝杠增加）和前臂轻量化方面取得的进展，不仅推动了自身技术迭代，也为相关产业链上下游企业开辟了新的发展路径，相关领域投资与发展机遇备受瞩目，值得行业内外持续关注与深入研究。肇民科技：公司凭借在特种工程塑料领域多年的开发经验，积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品。旭升集团：公司致力于轻量化领域，公司同时掌握压铸、锻造、挤出三大铝合金成型工艺。 Optimus灵巧手三大增量环节梳理： 1）驱动装置上，主要使用空心杯电机、无刷有齿槽电机，单手用量约13-17套。 2）传动装置上，主要使用腱绳+丝杠，单手用量13-17套。 3）传感器装置上，主要使用触觉传感器，单手用量约5套。相关产业链公司梳理： 1、灵巧手驱动系统：江苏雷利、鸣志电器、禾川科技； 2、灵巧手传动系统： 2.1）谐波减速器：绿的谐波、昊志机电、汉宇集团； 2.2）行星减速器：中大力德、兆威机电、新时达； 3、丝杠：灵巧手主要使用滚柱丝杠五洲新春、北特科技、贝斯特； 4、灵巧手传感系统： 4.1、力矩传感器：柯力传感； 4.2、触觉传感器：汉威科技。特斯拉机器人产业链：三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波、双环传动、北特科技、东华测试、柯力传感、贝斯特、五洲新春、斯萎股份、奥比中光、汇川技术、伟创电气、雷赛智能。「财经」「a股」

汽车零部件，转型机器人新机遇！ 𐟚—𐟤– 车端和机器人零部件的制造环节有很多相似之处，这为汽车零部件公司带来了产业升级的机遇。人形机器人零部件与汽车零部件在原材料、设计、工艺、设备及成本管控、质量要求等方面有一定的共通性，二者往往具备相似的底层制造逻辑。因此，相关零部件（如电机、减速器、传感器、丝杠等）从汽车领域向人形机器人领域的转移带来了巨大的市场机遇。 𐟔砥‡速器：人形机器人的核心部件减速器是人形机器人的核心部件之一，它能够匹配转速并传递转矩。减速器具有高精度、长寿命和稳定性强的特点，在人形机器人领域有明确的应用需求。例如，特斯拉预计在规模化量产后，减速器将占人形机器人成本的15%-20%。 𐟌 减速器的多样性不同类型的减速器各有特点：谐波减速器：传动比大、体积小。行星减速器：体积小、寿命高。 RV减速器：精度高、疲劳强度高。 𐟏�‡速器的制造挑战减速器的制造是一个系统工程，涉及工艺、材料、设备等多个环节。不同减速器的壁垒各有侧重，例如RV减速器的主要难点在于高精度部件的加工和装配技术，而谐波减速器的难点则在于柔轮材料的处理和加工工艺。 𐟌 市场动态目前，外资品牌如哈默纳科（谐波减速器全球份额80%）和纳博特斯克（RV减速器全球份额60%）在市场上占据主导地位。然而，随着国内厂商在主机厂降本诉求、自身品质提升以及合作响应高效三重奏下，国产减速器的替代进程正在加速。 𐟓ˆ 行业趋势预计减速器将有两个演进方向：横向演进：负载谱系拓展+产品性能升级。纵向演进：将减速器与电机、编码器、传感器等组合，形成高附加值模块化产品。 𐟤– 人形机器人带来的新机遇人形机器人的发展将催生减速器行业的全新驱动力。随着技术的进步和应用领域的拓展，人形机器人对减速器的需求有望打开新的增量空间。中性情形下，预计中期全球人形机器人关节用减速器市场（谐波+行星）空间约200亿元，为零部件公司带来巨大的成长机遇。

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