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东电电子零件权威发布_东电工电子有限公司(2024年12月精准访谈)

内容来源：零配件导航所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

东电电子零件

【中泰电子】美国潜在管制简评：拟收紧HBM/设备对华出口，全面利好自主可控事件：路透社报道：美国最快于下周对中国实施新的半导体出口限制，包括： 1）将200家中国芯片企业列入贸易限制清单； 2）将在下月对HBM及相关技术输华实施限制； 3）可能包括对输华半导体设备的限制。潜在新规升级之处： →1.此次制裁若实施，则是7月“潜在制裁”的“正式推出”。7月彭博报道，美国计划利用“外国直接产品规则”（FDPR），限制美国盟友对华设备出口及HBM及相关技术输华，并计划将120家中国企业列入贸易限制清单。此次制裁相当于是7月“潜在制裁”的正式推出，并将贸易限制清单的中企数量从120家增加至200家。 →2.此次制裁是22.10.7美国新半导体管制的延续和“年度更新”。22.10.7美国更新半导体出口管制，开启了对先进工艺制造（主要为设备）和AI芯片出口的限制；23年10月美进一步收紧半导体设备和AI芯片输华的限制；24年11月此次制裁则进一步更新： 1）AI芯片限制从GPU拓展到HBM； 2）将更多中企列入贸易限制清单； 3）试图联合盟友，持续收紧对华高端设备出口（但7月底美国又豁免ASML和东电对华设备出口限制，目前尚不清楚盟友配合程度和最终细则）。点评 →1.将中国芯片企业列入贸易限制清单，客观促进高端芯片流片回流。利好国产芯片制造升级。 →2.AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化加速演进。 →3.大陆设备进口环境日趋收紧，有望加速国产设备/材料/零部件导入。标的 →1.HBM相关：【封测】长电科技、通富微电等【设备】精智达、芯源微、华海清科、赛腾股份等【材料】雅克科技、华海诚科等 →2.制造相关：【制造】中芯国际、华虹公司 →3.设备/材料/零部件相关：【设备】北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、中科飞测、精测电子、盛美上海、万业企业等【光刻机】茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、福光股份、永新光学等【零部件】江丰电子、新莱应材、富创精密、正帆科技【材料】彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华海诚科、雅克科技等风险提示：外部制裁力度超预期，国产技术突破不及预期。

卡脖子技术中国已攻克60%附相关公司 1．光刻机（未攻克）茂莱光学、中瓷电子国林科技、张江高科 2．芯片设计（已攻克）紫光国微、科大国创光迅科技、北京君正 3．操作系统（已攻克）南威软件、麒麟信安润和软件、神州信息 4．真空蒸镀机（已攻克）奥莱德、华灿光电 5．手机射频元器件（已攻克）卓胜微、麦捷科技富满微 6．重型燃气轮机（已攻克）应流股份、威孚高科东方电气 7．航空发动机短舱（未攻克） 8．触觉传感器（已攻克）柯力传感、苏州固铸、奥普光电、汉威科技 9．激光雷达（已攻克）中海达、路畅科技巨星科技、福晶科技 10.ICLIP医药实验技术（未攻克） 11．高端电容电阻（未攻克）铜峰电子、中国宝安三环集团 12．核心工业软件（未攻克）鼎捷软件、中科信息科远智慧、启明星辰 13.ITO靶材（已攻克）阿石创、江丰电子隆华科技 14．核心算法（未攻克）海天瑞声、虹软科技神州泰岳 15．高端航天材料（已攻克）钢研高纳、西部超导光威复材 16．铣刀（未攻克） 17．高端轴承（已攻克）国机精工、襄阳轴承双飞股份 18．高压柱塞泵（已攻克）杰瑞股份、中航重机恒力液压 19．航空设计软件（未攻克） 20．光刻胶（未攻克）容大感光、晶瑞电材上海新阳、雅克科技 21．高压共轨系统（已攻克）智云股份、潍柴动力威孚高科 22．透射式电镜（未攻克） 23．掘进机主轴承（已攻克）雷迪克、龙溪股份五洲新春 24．微球（已攻克）爱美客、丽珠集团纳微科技 25．水下连接器（已攻克）航天电子、中天科技 26．燃料电池材料（已攻克）格林美、同济科技汉钟精机 27．高端焊接电源（已攻克）大族激光、通润装备瑞凌股份 28．锂电池隔膜（已攻克）璞泰来、中材科技、恩捷股份、星源材质 29．超精密抛光工艺（已攻克）金太阳、鼎龙股份安集科技 30．环氧树脂（未攻克）阿科力、康达新材宏昌电子 31．医学影像设备元器件（未攻克）澳华内镜、乐普医疗东富龙 32．高强度不锈钢（未攻克）永兴材料、抚顺特钢 33．数据管理系统（已攻克）深信服、普元信息东软集团 34．扫描电镜（已攻克）钢研纳克 35．适航标准（未攻克）

11月11日股市涨停板梯队！（首板和非连板）（按行业板块分类）半导体板块：晶合集成、赛微微电、甬矽电子、中科飞测、芯导科技、芯原股份、通富微电、闻泰科技、至纯科技、晶方科技电池板块：纳科诺尔、曼恩斯特、利元亨、骄成超声、天奈科技、先导智能、芳源股份、璞泰来、恩捷股份、天际股份、天赐材料 IT服务板块：托普云农、杰创智能、海联讯、东华软件、海量数据、中科金财、电科数字、榕基软件、浙大网新汽车零部件板块：大地电气、徕木股份、旭升集团、北特科技、拓普集团、联诚精密、金杯汽车、青岛双星、嵘泰股份专用设备板块：银宝山新、巨轮智能、国机通用、上海亚虹、运机集团、文一科技、威派格、文化传媒板块：蓝色光标、兆讯传媒、易点天下、思美传媒、人民网、中国科传、智度股份光伏设备板块：时创能源、微导纳米、安彩高科、京山轻机通用设备板块：精测电子、宏盛股份、锋龙股份、东方智造能源金属板块：威领股份、永杉锂业、赣锋锂业自动化设备板块：联赢激光、科瑞技术、华工科技软件开发板块：麒麟信安、用友网络计算机设备板块：兆日科技、中科曙光电子化学品板块：飞凯材料、格林达通信设备板块：中兴通讯、鼎信通信燃气板块：长春燃气、贵州燃气电机板块：神力股份、兆威机电汽车整车板块：长安汽车、东风股份光学光电子板块：腾景科技、龙腾光电塑料制品板块：兴业股份、国风新材化学制品板块：雅运股份、多氟多环境治理板块：凯美特气、中晟高科建筑装饰板块：郑中设计、罗曼股份其他电源设备板块：英杰电气、中国动力建筑材料板块：顾地科技、聚力文化橡胶制品板块：黑猫股份生物制品板块：康希诺家电板块：和而泰互联网电商板块：焦点科技影视院线板块：中广天择元件板块：弘信电子教育板块：中国高科消费电子板块：深科技电网设备板块：东南电子包装印刷板块：翔港科技化学原料板块：君正集团工程机械板块：长龄液压工业金属板块：鑫铂股份电力板块：兆新股份物流板块：龙洲股份服装家纺板块：欣贺股份多元金融板块：建元信托家居用品板块：英派斯油气开采及服务板块：仁智股份保险板块：天茂集团旅游酒店板块：祥源文旅房地产板块：合肥城建零售板块：汇嘉时代其他电子板块：润欣科技其他社会服务板块：力盛体育综合板块：粤桂股份

11月19日热点板块机会一、破净概念 2板：交运股份、中储股份。首板：美凯龙、渤海股份、中南股份、金融街、黑牡丹、友阿股份、阳光股份、好想你、南京新百、歌力思、郑州银行、永泰能源、上海能源、长荣股份、中红医疗、电子城、宝泰隆、荣盛发展、上海建工、新乡化纤、浙商中拓、东方集团。二、人工智能 4板：中科金财、中安科。 3板：南兴股份、酷特智能。 2板：返利科技、金财互联、岭南股份、首板：中新赛克、东易日盛、能科科技。三、股权转让、并购重组 10板：大千生态。 3板：佛塑科技。 2板：海宁皮城、赫美集团。首板：南京化纤、希荻微、津投城开、水发燃气、东华科技、中电电机。四、锂电池 6板：粤桂股份。首板：硅宝科技、北京利尔、滨海能源、上海洗霸、杉杉股份。五、汽车零部件 2板：S佳通。首板：长春一东、山子高科、春兴精工、瑞玛精密。六、化工 4板：三维化学。 2板：渤海化学、博菲电气。首板：福莱蒽特、鼎龙科技。周一上证指数下跌0.21%，报收3323.85点，继续回落至前期盘整平台。两市成交金额17577亿元，较上周五继续缩量688亿元。两市上涨个股数量1047只，下跌个股数量3984只，个股跌多涨少亏钱概率大，其中非ST涨停个股数量81只，跌停个股数量高达55只，其中海立股份下杀已达到跌停4连板，非常惨烈。个股连板方面，大千生态晋级达到10连板，而下跌的海立股份跌停4连板，盘面一边是赚钱天堂，一边是亏钱地狱，极度割裂。周一连板个股晋级率其实是非常高的，粤桂股份晋级6板，日出东方晋级5板，四只3进4个股全部晋级，六只2进3个股仅博杰股份被淘汰，从这个结果来看，周一如参与了连板个股的接力，反而胜率都比较高，而去抄底下杀中的个股，大概率亏钱甚至吃跌停。目前连板梯队呈10-6-5-4-3-2-1队形，整体晋级推进。不过高位的有研新材尾盘炸板后大幅回落开始分歧，加上中高位个股今天一致性太强，整体都是走缩量加速，周二估计要经受分歧考验。板块方面，受周末消息面刺激，破净概念个股掀涨停潮，周二板块看分化后的机会。上周五领涨的人工智能周一也有表现，不过豆神教育的大幅下跌对板块会有负反馈，周二看板块竞价和盘中承接力度，固态电池也只有前排可以关注

10月29日股市涨停板梯队！（首板和非连板）（按行业板块分类）消费电子板块：格林精密icon、龙旗科技icon、联创光电、科森科技、波导股份、春秋电子icon 汽车零部件板块：安徽凤凰、华阳变速、航天科技、金杯汽车icon、湖南天雁icon、沪光股份icon 软件开发板块：科大国创icon、华宇软件icon、数字政通icon、延华智能icon、石基信息icon 光学光电子板块：乾照光电icon、欧菲光icon、永新光学icon、水晶光电icon 专用设备板块：浩淼科技、东方精工、福斯达icon、星光农机计算机设备板块：中国长城icon、中科曙光、金溢科技icon 零售板块：万辰集团、家家悦icon、爱施德icon 旅游酒店板块：凯撒旅业、西安饮食icon、南京icon商旅通用设备板块：荣亿精密icon、南华仪器icon、航天动力icon IT服务板块：路桥信息icon、榕基软件icon、神州信息icon 电网设备板块：远程股份、柘中股份icon、摩恩电气icon 包装印刷板块：柏星龙icon、翔港科技多元金融板块：中粮资本、仁东控股icon 自动化设备板块：巨能股份icon、华昌达icon 家居用品板块：龙竹科技、丰林集团icon 建筑装饰板块：矩阵股份icon、汇绿生态icon 文化传媒板块：因赛集团、湖北广电化学制品板块：星华新材、北化股份icon 医疗服务板块：数字人、创新医疗种植业icon与林业板块：平潭发展汽车整车板块：海马汽车icon 橡胶制品板块：中裕科技icon 白色家电板块：宏昌科技icon 元件板块：格利尔通信服务板块：会畅通讯icon 化学纤维板块：三房巷icon 通信设备板块：东方通信icon 贸易板块：厦门信达icon 工业金属板块：银邦股份icon 饮料制造板块：莫高股份icon 其他电子板块：深圳华强塑料制品板块：国风新材icon 电力板块：惠天热电化学原料板块：中毅达icon 化学制药板块：卫信康电池板块：豪鹏科技icon 半导体板块：华天科技icon 房地产板块：荣丰控股游戏板块：世纪华通以上资讯仅供参考，观摩学习，祝大家股票大涨！整理码字不易，您的关注点赞是我坚持更新的最大动力，感谢大家支持！欢迎转发收藏，评论区留言交流

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